压缩机作为一种将气体压缩至高压状态的机械设备，广泛应用于多个工业领域，包括石油化工业、制造业、风电、车辆制动、制冷系统以及供热通风与空气调节(HVAC)设备等。随着全球压缩机产业向中国的转移以及出口市场需求的推动，中国压缩机行业正迎来前所未有的发展机遇。
一、压缩机行业概况
气体压缩机械制造，专注于将气体压缩至350kPa以上的压力，其核心产品正是我们熟知的空气压缩机。这一设备作为气源装置的核心，能够把原动机(如电动机)的机械能高效转化为气体压力能。在中国的国民经济分类中，这一行业被归类为“通用设备制造业”下的“泵、阀门、压缩机及类似机械的制造”，其统计代码为C3442。
压缩机行业经过多年的发展，市场化程度较高，目前已形成政府职能部门主管、行业协会自律管理协调发展的市场竞争体制。其中政府主管部门包括国家发改委、工业和信息化部、市场监督管理局等部门，行业协会包括中国通用机械工业协会下属的压缩机分会等。
二、压缩机行业市场规模及增长
1. 全球市场规模
据统计，2021年全球空气压缩机市场规模达530亿美元，同比增长4.74%。从2017年到2021年，全球空气压缩机市场的复合增长率为4.8%，市场规模这些年稳定持续增长。制冷压缩机方面，2021年全球市场规模为154亿美元，同比增长5.48%，2017年到2021年的复合增长率为5.14%。这些数据表明，全球压缩机市场保持着良好的增长态势。
2. 中国市场规模
据中研普华产业研究院的《》分析，随着全球压缩机产业向中国的转移，以及出口市场需求的推动，中国国内空气压缩机的产量和市场规模也在逐步增长。中国空气压缩机行业的发展不仅体现在市场规模的扩大，还体现在产量的增长上。2021年中国空气压缩机产量为49042.8万台，较上年增加了6.68%。2022年，中国空气压缩机的产量高达5002万台，需求量也达到了3598万台。这些数据表明，中国空气压缩机行业正迎来快速发展的黄金时期。
三、进出口情况
中国是空气压缩机的主要生产国家之一，出口量较高，但出口产品附加价值偏低;而进口产品量低，附加值较高。根据海关总署数据，2019年至2021年，中国空压机出口量从11989万台增长至15890万台，2022年出口量小幅下降至13371万台。出口额从2019年的163.9亿元增长至2022年的269.3亿元。进口方面，2019年至2021年，空压机进口量从2116万台小幅下降至1671万台，进口额由2019年的76.2亿元增长至2022年的79.3亿元。
从这些数据可以看出，中国空气压缩机在出口市场上具有一定的竞争力，但产品附加值仍有待提升。同时，进口产品虽然数量不多，但附加值较高，说明国内在某些高端压缩机产品上仍依赖进口。
四、市场竞争格局
国内压缩机市场竞争较为激烈，市场分散程度较高。根据公开数据，开山股份、汉钟精机、东亚机械等企业在市场中的占有率分别为2.34%、1.37%、1.22%。这些企业虽然拥有一定的市场份额，但整体来说，市场集中度较低，尚未形成明显的龙头企业。
在转子压缩机领域，市场竞争同样激烈。据统计，2024年我国转子压缩机产量为2.96亿台，同比增长13.5%;总销量为2.98亿台，同比增长14.1%。其中，内销2.53亿台，同比增长12.3%。从品牌格局来看，GMCC美芝、凌达、海立电器作为行业头部品牌，占比进一步提升到78.2%。其中，GMCC美芝产量继续扩张，突破1.1亿台大关，同比增长14.2%，市场份额增长至44.8%，继续引领行业。
五、行业重点企业及产品
1. 开山股份
开山集团股份有限公司是一家在装备制造及新能源开发领域深耕的公司，其业务范畴涵盖压缩机研发、制造、销售及地热发电等多个方面。自滑片式空压机起步，公司逐步进军活塞式空压机领域，并凭借螺杆空气压缩机核心技术稳固市场地位。通过并购与自主研发，开山股份进一步拓展了产品线，涵盖离心式压缩机、高压往复式压缩机、涡旋式压缩机及单螺杆式压缩机等。
2. 鲍斯股份
鲍斯股份也是国内压缩机行业的优质企业之一。公司具备螺杆主机和电机的自主设计制造能力，以高性价比的产品赢得了市场。同时，公司在经营理念上也逐渐与国际接轨，开始从生产型制造商向服务型制造商转型，为下游企业提供动力能源整体解决方案、空压机合同能源管理等多元化服务。
3. GMCC美芝
在转子压缩机领域，GMCC美芝无疑是行业的领头羊。公司凭借强大的研发能力和制造实力，不断推出高效、节能的压缩机产品。2024年，GMCC美芝的产量突破了1.1亿台大关，市场份额增长至44.8%，继续引领行业发展。
具体来看，国内压缩机市场竞争较为激烈，市场分散程度较高。其中开山股份、汉钟精机、东亚机械市场占有率分别为2.34%、1.37%、1.22%。未来厂商可提升空间广阔。
图表：国内压缩机市场份额分布情况
数据来源：中研普华《》
六、行业发展趋势
1. 技术创新
随着科技的不断进步，压缩机行业也在不断创新。螺杆式空气压缩机逐渐替代活塞式，成为市场上的主流产品。同时，无油螺杆式空压机因其高效性能，在制药、食品、饮料、电子产品和纺织品等行业的高质量空气需求方面表现出色。未来，随着技术的进一步突破，压缩机行业将推出更多高效、节能、环保的产品。
2. 国产化提升
在国家高端装备制造国产化政策的支持下，内资工艺用往复式压缩机企业的研发制造能力日益提高，在行业高端领域已逐步打破国外技术垄断。未来，随着国产化进程的加速，国内压缩机企业将在更多领域实现进口替代，提升国际竞争力。
3. 智能化发展
据中研普华产业研究院的《》分析预测，随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展，压缩机行业也在向智能化方向发展。智能压缩机能够实时监测设备运行状态，预测故障并提前预警，提高设备的可靠性和安全性。同时，智能压缩机还能够根据实际需求自动调节工作参数，实现节能降耗。未来，智能化将成为压缩机行业的重要发展趋势。
4. 绿色环保
随着全球环保意识的增强，绿色环保已成为压缩机行业的重要发展方向。未来，压缩机行业将更加注重产品的环保性能，推出更多低噪音、低排放、高效率的产品。同时，企业也将加强废弃物的回收和处理工作，实现资源的循环利用。
5. 产业链整合
随着压缩机行业竞争的加剧，产业链整合将成为行业发展的重要趋势。通过整合上下游资源，企业可以实现优势互补，提高整体竞争力。同时，产业链整合还可以降低生产成本，提高产品质量和服务水平。未来，将有更多企业通过并购、重组等方式实现产业链整合。
七、行业壁垒分析
1. 技术壁垒
空气压缩机生产和制造环节均存在一定的技术壁垒。需要公司有相应的技术团队和经验，熟悉各个零部件的加工工艺才能确保产品零部件的加工质量。同时，空气压缩机行业对制造装配工艺要求也比较高，具备主机、电机自主设计制造能力的企业不多。主机的制造属于精密制造，制造工艺和生产管理水平要求也比较高。主机设计和制造的技术难度对行业新进入企业构成了一定的技术壁垒。
2. 品牌壁垒
行业内领先企业通过向产业链上游延伸，进一步发挥自动化、智能化生产和规模化经济优势，强化企业已经形成的规模化生产服务优势壁垒，提升产品市场份额，更好地满足客户对供应商的规模、质量控制等方面的要求，打造良好的产品口碑，形成了品牌优势。对于行业的新进入者存在一定的品牌壁垒。
3. 渠道壁垒
空气压缩机属于通用设备，在我国工业企业中应用广泛，一般采用地区性经销商模式，销售商的分布具有一定的广度。销售商一般都有稳定的供货商与之合作，新进入企业需要在产品质量、价格和谈判能力多方面显著地超过原有供货商，才能获得地区性的销售渠道。因此，新进入行业的企业在市场拓展方面将面临一定的渠道壁垒。
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