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中国全屋定制行业正经历一场由“规模扩张”向“价值重构”的深刻转型。中研普华产业研究院在中指出，行业增长的核心驱动力已从“房地产红利”转向“消费升级+技术赋能+政策引导”的三重叠加效应。这一判断与当前市场动态高度契合：2025年上半年，尽管9家A股上市定制家居企业整体营收下滑，但头部企业如欧派家居、索菲亚仍通过“大家居战略”和“全渠道整合”实现净利润增长，印证了行业分化加剧背景下“强者恒强”的逻辑。
1. 消费升级：从“功能满足”到“情感共鸣”
新一代消费者对家居的需求已超越“居住空间”的物理属性，转向“生活美学”与“情感价值”的双重追求。中研普华报告显示，85后、90后购房者中，超过七成选择全屋整装服务，其中“空间个性化定制”“环保材料保障”和“智能家居集成”成为三大核心诉求。例如，梦天家居通过“门墙柜一体化”战略，将木门、墙板、柜体设计融合，满足消费者对“整体家居风格统一性”的需求;云栖生活则联合国际设计师推出“黑胡桃木实木定制”“天然大理石嵌板”等高端产品线，单套售价超百万元，仍获高端市场青睐。
2. 技术迭代：从“制造驱动”到“数据驱动”
智能化与绿色化正成为行业技术升级的两大主线。中研普华分析指出，AI设计工具、5G+工业互联网、柔性生产线等技术的应用，使定制家居从“以产定销”转向“以需定产”。例如，欧派家居的“清远基地”通过AGV小车、机械臂和智能仓储系统实现全流程自动化，生产效率提升，人工成本降低;索菲亚的“康纯板”系列提供多种花色和工艺组合，消费者可通过VR技术实时预览设计方案，下单到交付周期缩短。此外，环保技术的突破也重塑了竞争格局——森呼吸家居作为国内首个碳中和定制品牌，每套家具抵消碳排放，获得国际碳足迹认证，引领行业绿色转型。
3. 政策引导：从“增量扩张”到“存量深耕”
政策红利为行业转型提供了外部推力。2024年11月，商务部等7部门发布《零售业创新提升工程实施方案》，明确鼓励家具领域打造“生产+平台+消费者”的平台型供应链，开展“个性定制+柔性生产+及时物流”。这一政策与中研普华报告中的“存量市场机遇”预测不谋而合：2000年前老旧小区改造带来定制需求，旧房翻新占比超四成，成为行业增长新引擎。例如，好莱客的“房屋改善便利店”模式，通过社区店提供“小修小补+局部改造”服务，覆盖高频次、低客单价的家居需求，单店月均服务订单量增长。
中研普华报告预测，2025年中国全屋定制市场规模将突破万亿元，但市场结构将呈现“头部集中化、区域差异化、赛道细分化”三大特征。这一趋势在2025年上半年的市场数据中已初现端倪。
1. 头部集中化：技术+品牌+供应链构建竞争壁垒
“全屋定制十大品牌”市场份额达近半，欧派、索菲亚、鹏鸿木业等头部企业通过“品牌+技术+供应链”三重优势巩固市场地位。例如，欧派家居的“大家居战略”整合橱柜、衣柜、木门、卫浴等品类，提供“一站式装修解决方案”;索菲亚则通过“零售+大宗+整装”三渠道协同，覆盖从个人消费者到开发商的全场景需求。中研普华分析指出，头部企业的竞争优势源于三大能力：一是柔性生产能力，通过模块化设计和智能制造实现“大规模个性化定制”;二是数字化运营能力，利用大数据分析用户画像，实现精准营销;三是供应链整合能力，通过自建物流、优化库存管理降低成本。
2. 区域差异化：东部主导、中西部崛起与下沉市场掘金
区域市场分化是行业另一显著特征。广东、浙江、江苏等东部省份仍是主战场，规上家具企业利润逆势增长;而四川、湖北等中西部地区增速领先全国，贡献增量需求。下沉市场成为新蓝海，三线以下城市渗透率不足三成，但电商渠道贡献线上增量，O2O模式覆盖率提升。例如，志邦家居在三四线城市布局“社区体验店”，提供免费量尺、设计、安装服务，客户转化率提升;金牌厨柜则通过“千县计划”拓展县域市场，单店年均销售额增长。
3. 赛道细分化：适老化、育儿家庭与高端定制需求爆发
消费群体细分催生新赛道。中研普华报告强调，适老化改造与育儿家庭需求将成为未来五年增长最快的细分市场。例如，已有企业开发出“全龄友好住宅系统”，通过可调节高度的橱柜、防滑地板、智能安防设备等设计，满足老年人与儿童的共同居住需求;云栖生活则针对高端客群推出“设计师联名款”，联合国际获奖设计师打造限量版家具，上海外滩某豪宅项目采用后房产增值显著。此外，智能家居集成需求激增，欧派家居的“全屋智能方案”中，定制橱柜可与智能冰箱、烤箱联动，根据食材库存自动推荐菜谱;好莱客的“智能床垫”可监测心率、呼吸等数据，成为高端系列的核心卖点。
面对行业变革，投资者需从“机会主义”转向“价值投资”，重点关注三大方向：高端产能布局、核心技术突破与家居生态整合。
1. 高端产能：环保材料与智能制造是核心
中研普华报告指出，无醛板材、水性漆、可再生材料等环保技术的应用将成为企业竞争的关键。例如，欧派家居的“净醛抗菌板”通过添加纳米光触媒技术分解甲醛，成为其高端系列的主打卖点;志邦家居的“竹纤维板”以竹子为原料，碳排放较传统板材降低，已应用于部分橱柜产品。此外，智能制造能力的提升可显著降低生产成本——尚品宅配通过“C2M模式”实现用户直连制造，将订单处理效率提升，出错率降低。
2. 技术突破：AI设计与智能家居集成是未来
AI设计工具与智能家居系统的融合将重塑行业格局。中研普华分析预测，到2029年，超六成定制家居企业将引入AI设计平台，设计师效率提升;智能家居集成需求占比将超五成，成为行业标配。例如，梦天家居通过“全域全案”营销模式，结合视频号、小红书等新零售渠道，实现“线上内容种草—线下体验转化”的闭环，精准触达年轻消费群体;索菲亚则与华为、小米等科技企业合作，开发支持语音控制的智能衣柜、可自动调节温湿度的智能酒柜等产品。
3. 生态整合：从“单品销售”到“空间解决方案”
未来十年，定制家居行业的竞争将升级为“生态竞争”。中研普华报告强调，具备生态整合能力的企业将主导市场。例如，欧派家居的“大家居战略”整合上下游资源，覆盖设计、生产、安装、售后全链条;索菲亚的“零售+大宗+整装”三渠道协同模式，则通过与房地产商、家装公司、电商平台合作，构建家居生态闭环。此外，跨界融合也成为新趋势——云栖生活与时尚品牌合作推出联名款家具，好莱客与新能源汽车企业合作开发车载智能办公桌，探索“家居+科技”的新边界。
结语：中研普华报告——行业决策的“智慧罗盘”
中国全屋定制行业的变革浪潮中，中研普华产业研究院的以其前瞻性视角与系统性分析，为从业者与投资者提供了关键决策依据。报告不仅揭示了行业增长的底层逻辑，更通过案例研究与趋势预测，帮助企业规避风险、捕捉机遇。例如，其对“存量市场机遇”的精准预判，已为好莱客、志邦家居等企业的下沉市场布局提供理论支持;其对“智能家居集成”的强调，则与欧派、索菲亚等头部企业的技术升级路径高度契合。
对于希望深入了解全屋定制行业、把握未来趋势的读者而言，中研普华的这份报告无疑是一份“宝藏指南”。它不仅是行业现状的“全景图”，更是未来发展的“路线图”。在低碳化、智能化、全球化的浪潮中，全屋定制已不再是“冰冷的板材”，而是承载着技术、数据与情感的“生活伙伴”。中研普华的报告，正是帮助读者读懂这一变革、赢得未来的“智慧罗盘”。
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若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果，可参阅中研普华产业研究院最新发布的，该报告基于全球视野与本土实践，为企业战略布局提供权威参考依据。