皮肤病是医学上的常见病、多发病,具有发病范围广、病情种类多、治疗时间长等特征。近年来,皮肤病患者数量持续增长,年龄日趋年轻化,且由于皮肤病病情反复,患者拖延病情,治疗费用高等原因,给患者康复带来极大不利。
皮肤病在我国是一种常见病,患病率高达40%-70%,发病率较高,且有些皮肤病不易根治,治愈后易反复。随着社会的进步,人们所处的生活环境也在不断改变,大气污染日益严重,以及年轻人养成晚睡甚至通宵、高油高脂饮食的习惯,导致皮肤病发病率不断提高。在临床使用中,皮肤病通常需要使用外用药进行治疗,因此外用途径在皮肤病用药市场中具有天然优势。2017年至2022年,我国皮肤外用药市场的成长性优于皮肤病用药整体市场,复合增长率达7.63%,2022年市场销售额达208亿元。
近年来,尽管没有新的品种或厂家强势进入市场,但受市场需求上升的推动,我国皮肤外用抗生素和化疗市场仍然呈现较好的成长性。2017-2022年,我国皮肤外用抗生素和化疗药市场呈现快速增长的趋势,复合增长率达15.12%,2022年销售额为23.8亿元,在皮肤外用化学药市场中的份额持续上升。
目前,根据中研普华产业研究院发布的研究显示:
知原药业的收入分为两块,一块是皮肤类产品,收入占比为78%,另一块产品是肾病药占比为21%。其中皮肤病药同比为18.5%,肾病药同比32%,均维持较快增长。
从产品端看,公司的核心产品主要是联苯苄唑收入占比为22.6%,同比20%增长;其次是氯倍他索收入占比为11.4%,同比为12.9%;另外肾病药昆仙胶囊收入占比为16%,同比37%。三个产品的收入占比为50%,这三个药是知原药业的核心产品。
由于皮肤病发病率高、治疗意愿强、外用药使用便捷且安全性较高、患者可自行观察治疗转归等特点,故患者自行选购占比较大,随着电商购药手段的日益丰富,电商销售成为了中国皮肤病药物市场的重要板块。2017年到2021年,中国皮肤病药物市场已从185亿增长到2021年223亿元人民币;期间复合年增长率为4.8%。预计2026年市场规模将加速增长到308亿元人民币,2021年至2026年期间的复合年增长率为6.7%。
从细分市场渠道分类,中国皮肤病药物市场可分为线上和线下两部分,目前销售渠道仍以线下为主。线下渠道销售的皮肤病药物市场规模从2017年的173亿元增长到2021年的195亿元,预计至2026年,线下渠道皮肤病药物市场规模将达到236亿元人民币。
从细分市场渠道分类,中国皮肤病药物市场可分为线上和线下两部分,目前销售渠道仍以线下为主。皮肤病临床治疗中,药物可以分为局部用药物和系统性药物,其中局部用药适用疾病更多、使用率更高。米内网数据显示,2021年中国零售药店终端化药软膏剂销售规模首次超过50亿元,其中,网上药店增速最快,2022年上半年同比增长超过60%,销售额已超过2020年全年。从TOP10来看,西安杨森、华润三九领军实体药店,华邦制药独家产品亮眼;网上药店增速迅猛,华邦制药、明欣药业3大品牌成“爆款”。
近年来中国城市实体药店化药软膏剂销售规模均超过40亿元。从产品来看,有13个销售额超过1亿元,增速涨多跌少,地奈德乳膏是唯一一个销售过亿的独家产品。从治疗亚类来看,皮肤病用皮质激素制剂最多,其次是皮肤病用抗真菌药。
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