聚乙烯醇是一种水溶性高分子材料,具有粘结性、成纤性、乳化稳定性、气体阻隔性、成膜性、生物降解性等优良性能,主要用于生产聚合助剂、特种纤维、胶粘剂、安全玻璃夹层膜(PVB膜)、水溶膜、光学膜等,广泛应用于精细化工、绿色建筑、造纸、纤维、汽车、可降解包装、光电、医药等行业。
聚乙烯醇行业属技术密集型行业,生产工艺路线长、技术复杂且难度大。聚乙烯醇的主要生产工艺包括电石乙炔法、石油乙烯法、天然气乙炔法。由于能源消费结构的差异,国际上聚乙烯醇生产以石油乙烯法为主,我国以电石乙炔法为主。根据中国化学纤维工业协会统计,目前,国内聚乙烯醇生产企业共有 9 家(分属中石化、皖维高新等 5 个集团公司),其中电石乙炔法占主导地位,生产企业有 5 家,合计产能为62 万吨,约占国内聚乙烯醇总生产能力的 62%。
根据中研普华产业研究院发布的《》显示:
自北京东方石油化工有限公司(原北京有机化工厂)从日本引进技术建成我国第一套PVA生产装置以来,我国PVA行业生产规模不断扩大,已成为全球PVA生产大国。截至2023年上半年,我国大陆地区PVA总产能达到109.6万吨(不含台湾地区),实际产量约为40万吨。全球PVA生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区,总装置产能约185万吨。
“十二五”以来,国家环保标准不断提高,加速了行业内落后产能的退出。当前,国内聚乙烯醇行业基本完成整合,且随着光伏、光电、医药等新兴行业对高附加值 PVA 产品的需求不断提升,行业进入转型升级的良性发展阶段。
需求规模方面,全球金融危机后,由于粘合剂、纺织浆料等下游行业景气程度不高,且部分领域面临新产品替代风险,全球聚乙烯醇的消费量呈现相对稳定、小幅增长的发展趋势。据中国化学纤维工业协会统计,2015 年世界聚乙烯醇消费量为134.3 万吨,2020 年消费量保持在 135 万吨左右。聚乙烯醇需求主要集中在东北亚、北美和西欧地区,三个地区消费量约占全球总消费量的 85%。
我国是全球最主要的PVA消费市场,消费量约占全球总消费量的50%。在消费结构方面,聚合助剂、织物浆料和黏合剂是PVA的主要下游消费市场。其中,聚合助剂约占38%,织物浆料约占20%,黏合剂约占12%,维纶纤维约占11%,造纸浆料和涂层约占8%,建筑涂料约占5%。
国内聚乙烯醇消费结构中,聚合助剂占比为 38%,织物浆料占比 20%,粘合剂占比 12%,维纶纤维占比 11%,其他应用主要集中于造纸、建筑涂层、PVB、分散剂等领域。近年来 PVB、PVA 水溶膜等高附加值新兴领域对聚乙烯醇的需求占比不断提升,但与全球相比,目前我国聚乙烯醇消费结构中 PVB、PVA 膜等高端需求占比仍相对较低,在相关领域具有较大的市场提升空间。
全球聚乙烯醇总产能约为 185 万吨,主要集中在中国、日本、美国等少数国家和地区,其中亚太地区是主要生产地区,占世界总产量 85%以上。2021 年世界聚乙烯醇实际产量为 125 万吨左右,产能利用率约为 68%。随着传统聚乙烯醇产品市场的竞争日益加剧,国际巨头逐步退出传统聚乙烯醇产品市场,转而向下游拓展生产高附加值的 PVA 延伸产品,全球聚乙烯醇产能正逐渐向中国转移。近年来,我国聚乙烯醇行业落后产能逐渐退出,总产量、开工率总体呈增长趋势。
根据中研普华产业研究院发布的《》显示:
随着社会经济的发展和 PVA 下游应用领域的扩大,近几年国内 PVA 需求稳步增长,对于特种 PVA 产品的需求尤其旺盛。而供给端国内 PVA 行业第一轮整合已基本完成,中小产能退出,行业内主要厂商的生产、销售日趋理性。伴随需求端的扩大升级和供给端的持续优化,聚乙烯醇市场供需逐步平衡,价格稳中有升,行业景气度持续提升,实现良性发展,为行业内企业深耕技术创新、开发高附加值 PVA 产品提供了良好的行业环境。
随着全球经济一体化的加速,聚乙烯醇行业将更加注重国际化发展。国内企业将积极参与国际市场竞争,开拓海外市场,提高品牌知名度和国际竞争力。
目前,我国聚乙烯醇产品仍以常规产品为主,附加值较高的特殊性能聚乙烯醇产品主要依赖进口,国内 PVA 企业的同质化竞争较为激烈,高端产品的进口替代、国际市场的开拓已成为国内 PVA 企业未来发展的必然趋势。从发达国家 PVA 产业发展经验来看,PVA 行业的转型升级主要体现为产品性能提升带动下游应用领域的拓展。随着汽车、建筑、光电、绿色包装及医药领域的需求快速增长,PVA 光学膜、PVA 水溶膜、PVB 膜等新产品具有很大的市场潜力。国内 PVA行业主要企业不断加大研发投入,致力于提升 PVA 产品质量并研发高附加值 PVA 产品。当前国内普通品种 PVA 产品基本实现进口替代,PVA 特殊品种及延伸产品的生产技术亦日渐成熟,新产品正在逐步投放市场,国内 PVA 行业下游应用空间得到进一步拓展。
近几年,国家环保管控力度持续加大,环保政策趋严,PVA 行业的环保投入和监管压力有所提升。目前,国内 PVA 行业整合已经基本完成,落后产能和弱势企业已基本退出,未来行业将加速向高附加值和绿色环保方向转型。行业内研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的头部企业优势将进一步凸显,PVA 及下游产业的行业集中度有望进一步提升。
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