一、工业气体行业概述
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工业气体被誉为“工业的血液”，是现代工业不可或缺的基础原材料，在国民经济中占有重要地位。它广泛应用于集成电路、显示面板、LED、光伏等电子半导体领域，以及高端装备制造、生物医药、新能源、化工、冶金机械、船舶建材等众多行业，对国民经济的发展起着战略性支撑作用。
从产业链角度看，工业气体行业的上游主要包括原材料(如空气、工业废气、基础化学原料)供应商、设备(如气体分离、纯化、合成设备及压力容器设备)制造商和能源(如电力)供应商。中游为工业气体生产商，产品按制备方法可分为大宗气体和特种气体两大类。下游则为各类应用行业，其中传统行业如钢铁、石油化工对气体纯度要求相对较低，而新兴行业如电子半导体、新能源则对气体纯度有极高要求。
(一)行业概览
工业气体行业是现代工业的重要组成部分，其产品类型丰富，包括普通工业气体和特种气体两大类。普通工业气体如氧、氮、氩等空分气体以及乙炔、二氧化碳等合成气体，产销量较大，主要用于化工、冶金机械、船舶建材等传统领域。而特种气体，如电子气体、高纯气体和标准气体等，虽然单一品种产销量较小，但因其对纯度、杂质含量、包装储运等有着极其严格的要求，属于高技术、高附加值的产品，广泛应用于电子半导体、高端装备制造、生物医药、新能源等新兴领域。
(二)市场规模与增长
近年来，全球工业气体市场保持稳步增长。根据中研普华研究院撰写的《》显示，2017年全球工业气体行业市场规模为7202亿元，2021年增长至9432亿元，年复合增长率为6.98%。预计未来几年，随着全球经济的持续发展和新兴产业的不断崛起，工业气体的市场需求将持续增长。预计到2026年，全球工业气体行业市场规模将达到13299亿元，2021年至2026年的年复合增长率为7.11%。
中国工业气体市场同样呈现出快速增长的态势。近年来，得益于国家政策推动、外资引入以及高新技术产业的快速发展，中国工业气体行业市场规模不断扩大。2017年至2021年，中国工业气体行业市场规模由1211亿元增长至1798亿元，年复合增长率为10.39%。预计未来几年，随着国家政策的持续推动和新兴用气需求的不断爆发，中国工业气体市场将继续保持快速增长。预计到2026年，中国工业气体行业的市场规模将达到2842亿元，2021年至2026年的年复合增长率为9.59%。
(三)产业链分析
工业气体行业产业链包括上游原材料和设备供应商、中游工业气体供应商以及下游应用领域。上游原材料主要包括空气、工业废气、基础化学原料等，设备供应商则提供压力容器设备、气体分离纯化合成设备等。中游工业气体供应商通过空分、合成等工艺将原材料加工成各种工业气体产品。下游应用领域广泛，包括电子半导体、高端装备制造、生物医药、新能源等新兴行业以及化工、冶金机械、船舶建材等传统行业。
(四)政策环境
近年来，国家为给工业气体行业发展提供良好的政策环境和支持措施，出台了多项政策推动行业的健康发展。这些政策明确了工业气体产业的发展方向和目标，并制定了一系列产业规划和发展计划，以加强对产业的引导和支持。此外，随着全球环保意识的不断提高，工业气体行业也面临着越来越严格的环保法规约束。企业需要加强环保技术研发和应用，降低生产过程中的能耗和排放，以实现可持续发展。
(一)全球竞争格局
全球工业气体市场集中度较高，市场份额主要集中于林德气体、法国液化空气、美国空气化工、日本酸素等国际工业气体企业。这些企业拥有先进的生产技术和管理经验，在全球市场上具有较强的竞争力。随着全球经济的不断发展和新兴市场的快速崛起，这些国际巨头纷纷加强在全球范围内的布局和扩张，以抢占更多的市场份额。
(二)中国竞争格局
中国工业气体市场竞争格局同样呈现出集中度较高的特点。外资气体企业在中国布局较早，综合实力较强，已占据较大的市场份额。根据统计数据，2021年林德气体、法国液化空气、美国空气化工、日本酸素四家外资气体巨头在中国工业气体市场所占的份额达55.7%。
国内工业气体企业主要分为三个梯队。第一梯队是以气体动力、杭氧股份等为代表的国内综合性气体公司，这些企业在技术实力、市场份额和品牌影响力等方面具有较强的竞争力。第二梯队是以各类专业气体公司为代表的企业，这些企业专注于特定领域或特定产品的生产和销售，具有一定的市场地位。第三梯队则是数量众多的小型气体充装企业和气体贸易商等规模较小的气体企业，这些企业主要服务于区域性市场或特定客户群体。
(三)竞争特点
技术竞争：随着下游应用领域对工业气体品质要求的不断提高，企业需要不断加强技术研发和创新，提高产品质量和性能以满足客户需求。
品牌竞争：品牌是企业竞争力的重要组成部分。企业需要加强品牌建设和管理，提高品牌知名度和美誉度以增强市场竞争力。
服务竞争：优质的服务是企业赢得客户信任和忠诚的重要手段。企业需要加强售前、售中和售后服务体系建设，提高客户满意度和忠诚度。
价格竞争：价格是企业竞争的重要手段之一。企业需要根据市场需求和竞争态势制定合理的价格策略以抢占市场份额。
(一)发展趋势
数字化转型：数字化转型已成为工业气体行业未来的重要发展趋势。通过数字化技术对生产设备进行智能化改造、实现供应链的透明化和实时监控以及拓展线上销售渠道等措施，可以提高企业的生产效率、降低成本、优化资源配置等从而增强市场竞争力。
环保化发展：随着全球环保意识的不断提高和工业气体行业环保法规的日益严格，企业需要加强环保技术研发和应用以降低生产过程中的能耗和排放实现可持续发展。例如采用更加节能的空分设备、开发低碳环保的工业气体产品等。
专业化发展：随着下游应用领域对工业气体品质要求的不断提高和市场竞争的加剧，企业需要加强专业化发展以提高产品质量和性能满足客户需求。例如专注于特定领域或特定产品的生产和销售、提供定制化的气体解决方案等。
国际化发展：随着全球经济的不断发展和新兴市场的快速崛起，企业需要加强国际化布局和扩张以抢占更多的市场份额。例如加强与国际巨头的合作与交流、拓展海外市场等。
(二)前景分析
市场需求持续增长：随着全球经济的持续发展和新兴产业的快速崛起，工业气体的市场需求将持续增长。特别是在电子半导体、高端装备制造、生物医药、新能源等新兴领域，工业气体的应用将更加广泛和深入。
技术创新推动产业升级：技术创新是推动工业气体行业产业升级的重要动力。随着新材料、新工艺的不断涌现和应用领域的不断拓展，工业气体行业将迎来更多的技术创新和产业升级机遇。例如开发更加高效节能的空分设备、提高工业气体的纯度和品质等。
环保法规约束加强：随着全球环保意识的不断提高和工业气体行业环保法规的日益严格，企业需要加强环保技术研发和应用以降低生产过程中的能耗和排放实现可持续发展。这将推动工业气体行业向更加环保、低碳的方向发展。
市场竞争加剧：随着市场竞争的加剧和新兴市场的快速崛起，企业需要不断加强技术创新和市场拓展以提高市场竞争力。同时，也需要加强品牌建设和管理以提高品牌知名度和美誉度。
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