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消息面，英伟达CEO黄仁勋接受采访时表示：“中国将赢得人工智能竞赛。”他将中国的潜在胜利归功于更有利的监管环境和更低的能源成本。同时他还批评了西方的做法，称这是阻碍进步的“犬儒主义”。他提到美国各州的AI新规可能产生“50条新规范”，这可能会扼杀AI创新和竞争。

开源证券指出，半导体行业呈现典型“牛长熊短”特征，平均4-5年一轮中周期，投资者应关注业绩兑现节奏与估值切换窗口。此外，“科技为先”是贯穿本轮牛市的主线，电子半导体具备三大中长期优势：相对盈利优势、海外映射及全球周期共振。

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科创芯片ETF国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅超20%，该指数从科创板市场中选取涉及芯片设计、制造及材料设备等核心环节的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片全产业链相关上市公司证券的整体表现。该指数具备高科技创新特征，其成分股涵盖50家科创板上市企业，受半导体产业周期影响较为显著。

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