医药物流在整个产业链中起着承上启下的作用,主要包括药品和医疗器械产品的物流。随着“两票制”“4+7带量采购”“94号文”“医药电商”等新变量产生,医药供应链呈现扁平化、去中心化的发展态势,最终实现全行业渠道下沉,向终端客户聚焦。药品和医疗器械产品的流通环节正在加速整合。
医药物流依托一定的物流设备、信息技术和营销管理系统有效整合药品生产、销售网络中的上下游资源,通过优化药品供销配送环节的验收、储存、分拣、配送等作业过程,提高订单处理能力,减少库存和缩短配送时间,降低流通成本,提高服务水平和资金使用效益,实现的自动化、信息化和效益化。在医药物流产业链上,主要涉及行业供应企业、医药物流企业和药品消费终端。其中上游环节主要包括药品生产以及商贸企业;中游环节为药品的流通环节,主要为药品物流企业,可以分为附属于药品集团的内部子公司和第三方物流企业;医药消费终端是指药品的使用者,主要包括全国各级医院、基层医疗机构、零售药店等。
目前,我国医药物流企业基本形成辐射全国、辐射部分省市和辐射单一省市三大梯度。其中,上海医药、华润医药、国药控股、瑞康医药、九州通的物流配送网络基本辐射全国大部分地区,行业竞争优势明显。根据尚普咨询集团的数据显示,2022年,我国医药物流市场规模达到2795.3亿元,其中五大龙头企业的市场占有率接近60%。这五大龙头企业分别是中国医药、上海医药、华润医药、九州通和国药控股。
我国医药销售的市场稳固增长,根据商务部发布的2021年药品流通行业运行统计分析报告,2021年,全国药品流通市场销售规模稳步增长,增速逐渐恢复至疫情前水平。全国七大类医药商品销售总额26064亿元。其中,药品零售市场销售额为5449亿元。药品批发市场销售额为20615亿元。我国药品销售的主流仍然以传统专利到期小分子药为主,与美国相比,生物药,尤其是创新生物药仍有较大的增长空间。
根据中研普华产业研究院发布的》显示:
与国外医药商业领域高度集中相比,我国医药商业的集中度仍然较低,仍然处于拼速度,抢地盘,力图取得发展先机的白热化竞争阶段。从市占率看,2021年,我国药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的74.5%,同比提高 0.8个百分点;占同期全国药品批发市场总规模的94.1%。美国医药流通CR3高达96%,法国医药流通CR3高达95%,日本医药流通CR3达到80%,我国医药流通CR3仅为33.32%,与世界先进地区存在巨大差距。
2022年10月28日,商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,描绘出“十四五”期间总体发展目标。着力破除药品流通体制机制障碍,提升药品供应保障服务能力、流通效率和质量安全成为行业主旋律。可以预见,医药物流市场集中度将逐渐提高,业内规模较小、管理较弱、抗风险能力较差的企业将被逐渐淘汰,行业进入快速整合期。
目前,国家层面的冷链物流行业政策主要围绕冷链基础设施建设、冷链食品安全防范、行业疫情防控要求、冷链追溯平台建设等几个方面展开,正在逐步推动整合冷链物流市场供需、存量设施以及农产品流通、生产加工等上下游产业资源,提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平,并且不断完善行业管理规范。
我国医药物流总额呈现逐年增长态势,发展势头良好,增速显著。随着医药流通体制改革的不断深入,我国药品流通行业发展势头良好,市场规模稳步增长,流通模式正在逐步变革。随着两票制、带量采购等政策的深入实施,以及按病种付费DRGs、高值医用耗材价格治理等政策陆续出台,生物医药产业组织特征也正发生变化,对于医药物流行业的影响已初步体现,未来将推动市场集中度和规模化提高,行业创新业务和服务模式不断涌现,加快了行业转型升级步伐。
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