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10月25日,光伏设备板块盘中大涨,截至11:00,板块指数涨近10%。
个股方面,板块龙头股隆基绿能封于涨停,同享科技、艾能聚30cm涨停,大全能源、帝尔激光、通威股份、晶澳科技等多股封于涨停。
消息面上,最新数据显示,国内光伏9月新增装机同比增幅扩大,环比增速转正。据国家能源局,2024年9月国内光伏新增装机20.9GW,同比增长32.4%,环比增长26.9%。国内1-9月累积新增光伏装机160.9GW,同比增长24.8%。
针对光伏行业近期表现,国金证券表示,光伏板块股价底部不知不觉中逐步抬高,基本面、预期、机构持仓等多重底部明确。当前最看好的方向:1)强α公司:格局高度稳定环节中的绝对龙头+24年业绩显著优于同业的公司;2)边际改善(储逆、辅材):储逆板块Q3利润有望连续环增;辅材龙头盈利优势幅度大、持续经营能力强、Q3盈利低点基本确认;3)新技术(设备龙头):新技术迭代不受行业景气度羁绊,核心是新产品的性价比优势,“破坏式”创新或是打破当前电池组件环节同质化内卷的必由之路,交易策略角度也更适合当前“无人问津”时进行埋伏;4)随Q4可能出现的景气度拐点临近,资产负债表强劲、新技术研发储备领先的主链龙头公司也正逐渐进入(基本面)左侧布局窗口。
中银证券指出,中国光伏行业协会披露光伏产业链成本数据,若出现组件低于成本中标,以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为,协会将考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式,加强行业自律。光伏供给侧改革持续推进,产业链利润或修复。推荐晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能,建议关注阿特斯。
本文来源:财富导航网
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