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额度告急 过半QDII基金限购

中国基金报记者张燕北

今年以来，合格境内机构投资者（QDII）基金业绩出色，吸引大量资金流入，导致投资额度告急。截至目前，半数基金实施限购措施。

业内人士建议，投资者在选择QDII基金时，应关注基金的历史表现、管理人专业能力，并考虑全球经济、政策、汇率等因素，谨慎决策。

过半QDII基金申购设限

近日，多只QDII基金公告限购。例如，5月7日，国泰基金旗下标普500ETF、国泰标普500ETF发起联接（QDII）暂停申购等业务。同日，长信全球债券（QDII）宣布，暂停人民币份额100万元以上、美元份额15万美元以上的大额申购业务。

在此之前，华夏纳斯达克100ETF、南方原油（QDII-FOF-LOF）、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF）等海外基金也公告限购。

Wind统计显示，截至5月17日，617只QDII基金中，处于限购或“直接闭门谢客”状态的有338只，占比54.8%。

从全市场基金来看，在完全暂停申购和暂停大额申购的基金中，QDII基金分别占34%和26%，仅次于债券基金，成为限购“大户”。

具体而言，在暂停大额申购的QDII基金的单日申购限额从100元到5000万元不等，其中将限额设置为1000元、5000元的产品居多。

Wind数据显示，部分产品限购额度非常“迷你”。例如，债券基金中欧兴利、QDII基金景顺长城纳斯达克科技市值加权联接将单日申购限额定为10元，QDII基金华夏海外收益、华夏大中华信用精选的每日申购上限是20元，易方达香港小型股指数、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）人民币、工银印度基金人民币等产品的单日申购上限为100元。

从限购基金类型看，多只黄金、原油类QDII在列，而在近期，投资纳斯达克、日经及海外债券的QDII基金也陆续发布了暂停或限制大额申购等业务的公告。

规模增长额度告急

过半QDII基金限购，背后是快速增长的规模和紧缺的外汇投资额度。

排排网财富管理合伙人夏盛尹称，QDII基金限购主要是由于境外投资外汇额度紧张。近期海外市场上涨显著，QDII基金业绩亮眼，投资者对海外资产配置的需求增加，资金涌入，导致QDII基金规模激增，外汇额度趋紧。

另一位基金人士表示，由于QDII基金表现亮眼，尤其是一些投资标的为原油、黄金的QDII基金，受到国际金价、油价大幅上涨推动，吸引大量资金涌入，基金规模快速增长。同时，QDII基金短期净值快速回升，资产增值带动规模增长，导致外汇额度不足，无法承接更多的申购需求。

“此外，短期市场供需错配，场内QDII基金交易价值与基金净值出现背离。为防范溢价风险，部分机构实施了限额。”夏盛尹表示。

公告显示，近期，伴随着限购，易方达黄金主题LOF和诺安全球油气能源LOF等多只商品类QDII基金发布了溢价风险提示。

在夏盛尹看来，投资者通过QDII基金参与海外市场，有助于分散风险，实现全球资产配置。在这个过程中，投资者应基于长期投资视角，关注全球经济形势、政策变动、汇率波动等因素对投资收益的影响，审慎决策。

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