金融租赁行业正朝着数字化、国际化、专业化的方向发展。数字化技术将应用于租赁业务的全过程,提高业务效率和风险管理水平。国际化进程将加速,跨境租赁业务将成为新的增长点。同时,金融租赁行业将更加注重专业化发展,针对特定行业和领域提供定制化的租赁服务。此外,随着大数据、人工智能等技术的应用,金融租赁行业将更加注重风险管理和资产优化。
全国融资租赁企业合同余额持续下降,截至2023年全国融资租赁合同余额为56400亿元,较2022年末的58500亿元减少了2100亿元,降幅主要来自于外资租赁公司。其中,金融租赁公司合同余额为25170亿元,占比44.6%;内资租赁公司合同余额约为20740亿元,占比36.8%;外资租赁公司合同余额为10490亿元,占比18.6%。
融资租赁是目前国际上最普遍、最基本的非银行金融形式。融资租赁采用类信贷模式,通过向供货商购买融资租赁设备、提供给承租人使用并收取租金,赚取利差收入。融资租赁的主要作用在于企业可有效缩短项目的建设期限、有效规避市场风险,利用租赁设备在未来生产中创造价值;其本质在于产业设备的征信与授信,出租人对承租人利用租赁物在未来产生的现金流进行评估,并进行授信融资。融资租赁根据企业性质划分,可以分为金融租赁、内资租赁和外资租赁。
2023年,金融租赁公司总机队规模达1873架,占中国租赁机队总规模的近80%,在当年新增航空租赁业务中,境外业务占比达58%;与此同时,金融租赁公司已成为国产民用机C919和ARJ21的最大订单客户。航运业务方面,金融租赁公司船舶总量达2047艘,共计1.2亿总吨,在中国租赁船队中占比78.8%;当年新增的租赁船舶165艘中,非中国旗船舶占86%,助力中国船厂新船交付全球占比首次超过50%。
此外,2023年,金融租赁公司在科技金融、绿色金融、普惠金融领域分别新增投放1452.51亿元、5712.33亿元和1233.68亿元,近三年复合增长率分别为43.40%、75.47%和32.20%。同期,金租公司面向中小微企业新增投放1.02万亿元,同比增长36.07%;截至2023年末,中小微企业租赁资产余额为2.03万亿元,同比增长9.33%。
据中研普华产业院研究报告分析
租赁公司可以结合内外部情况综合分析,优选产业方向。一方面,数量庞大的存量客户构成了租赁公司的核心资源优势,可以通过启信慧眼【产业金融】平台开展“存客上链”,系统自动推算存量客户的主营业务或服务,进而关联产业链与产业环节,基于产业链和产业环节分布情况判断更具发展潜力的目标产业。
另一方面,也需结合外部政策风向、产业数据等挖掘市场空间大、稳定性更高、景气度更高的产业链。据2024年国家金融监督管理总局发布的《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》显示,支持金融租赁公司发展新能源船舶、新能源汽车等绿色租赁,目前启信慧眼的产业链专题已达300+,链上企业已达5000W+,广泛涵盖此类关注度高、政策支持力度大、发展前景好的重点产业链,点击各产业环节即可查看或一键导出所有链上企业名单。
目前,金融租赁行业的主要参与者包括银行系金融租赁公司、独立的金融租赁公司以及外资金融租赁公司等。其中,银行系金融租赁公司凭借其强大的资金实力和丰富的客户资源,占据市场主导地位。
金融租赁公司的业务布局主要集中在交通运输、智能制造、绿色低碳、医疗健康、旅游文化、小微普惠等领域。这些领域对金融租赁服务的需求持续增长,为行业发展提供了广阔的空间。
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